2017年中國(guó)戶用光伏市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展前景分析報(bào)告
引言
2017年，中國(guó)戶用光伏市場(chǎng)在國(guó)家政策推動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步和成本下降等多重因素作用下，迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。本報(bào)告基于廣泛的實(shí)地調(diào)研與數(shù)據(jù)分析，旨在梳理2017年市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、驅(qū)動(dòng)因素、競(jìng)爭(zhēng)格局、用戶特征及存在問題，并對(duì)未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行展望。
一、 市場(chǎng)發(fā)展綜述
2017年，中國(guó)戶用光伏新增裝機(jī)容量實(shí)現(xiàn)歷史性突破，全年新增裝機(jī)量超過4吉瓦（GW），同比增長(zhǎng)超過300%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。市場(chǎng)區(qū)域從早期的試點(diǎn)省份（如浙江、山東、河北）迅速向全國(guó)蔓延，尤其是中東部地區(qū)，展現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)潛力。戶用光伏正從一個(gè)新興事物，逐步成為城鄉(xiāng)居民重要的投資和能源消費(fèi)選擇。
二、 核心驅(qū)動(dòng)因素分析
- 政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)：國(guó)家能源局《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確了分布式光伏（含戶用）的重要地位。國(guó)家補(bǔ)貼政策（0.42元/千瓦時(shí)）及20年補(bǔ)貼期限提供了穩(wěn)定的收益預(yù)期。地方政府（如安徽、江蘇、廣東等）紛紛出臺(tái)地方性補(bǔ)貼或支持政策，形成了“國(guó)家+地方”的雙重激勵(lì)體系。
- 經(jīng)濟(jì)效益凸顯：隨著光伏組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備價(jià)格持續(xù)下降，戶用系統(tǒng)初始投資成本已降至每瓦6-8元人民幣。在光照條件較好的地區(qū)，投資回收期縮短至5-7年，內(nèi)部收益率（IRR）可觀，投資屬性增強(qiáng)。
- 環(huán)保意識(shí)提升：公眾對(duì)清潔能源和環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度日益提高，安裝戶用光伏成為踐行綠色生活、彰顯社會(huì)責(zé)任的直觀方式。
- 商業(yè)模式創(chuàng)新：“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”模式普及，“光伏貸”等金融產(chǎn)品的推出，有效降低了居民安裝的資金門檻，激發(fā)了市場(chǎng)活力。
三、 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與產(chǎn)業(yè)鏈分析
- 市場(chǎng)參與者：市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。參與者主要包括：
- 光伏制造巨頭：如天合光能、晶科能源、阿特斯等，憑借品牌、渠道和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)大規(guī)模進(jìn)入。
- 專業(yè)戶用系統(tǒng)集成商：如正泰安能、陽(yáng)光電源等，專注于渠道下沉和本地化服務(wù)。
- 眾多區(qū)域性中小安裝商：數(shù)量龐大，貼近本地客戶，但技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量參差不齊。
- 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作：上游制造企業(yè)加速向下游應(yīng)用端延伸，與金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、電網(wǎng)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，共同構(gòu)建“產(chǎn)品+金融+服務(wù)”的生態(tài)圈。
四、 用戶畫像與安裝行為分析
調(diào)研顯示，2017年戶用光伏安裝用戶主要呈現(xiàn)以下特征：
- 地域分布：集中于農(nóng)村及城鄉(xiāng)結(jié)合部，屋頂資源豐富且產(chǎn)權(quán)清晰。東部沿海及中部光照資源較好、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)省份是主力市場(chǎng)。
- 家庭特征：以自建房屋的農(nóng)村家庭為主，戶主年齡多在35-55歲之間，具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資意識(shí)。
- 決策因素：首要考慮因素是投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)收益，其次是品牌信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)售后運(yùn)維服務(wù)的關(guān)注度也日益提高。
- 信息渠道：主要通過本地安裝商推薦、親朋介紹及鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣活動(dòng)獲取信息。
五、 面臨的主要挑戰(zhàn)與問題
- 市場(chǎng)規(guī)范有待加強(qiáng)：部分地區(qū)存在低價(jià)劣質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、虛假宣傳、安裝不規(guī)范等問題，影響行業(yè)整體聲譽(yù)和用戶長(zhǎng)期收益。
- 融資渠道仍需拓寬：盡管“光伏貸”已推出，但覆蓋范圍、審批流程和利率水平仍需優(yōu)化，以惠及更廣大農(nóng)村用戶。
- 電網(wǎng)接入與消納：部分地區(qū)配電網(wǎng)承載力面臨考驗(yàn)，并網(wǎng)流程的標(biāo)準(zhǔn)化和效率有待進(jìn)一步提升。
- 后期運(yùn)維服務(wù)短板：專業(yè)、高效的運(yùn)維體系尚未完全建立，長(zhǎng)期發(fā)電保障存在隱憂。
- 政策依賴度較高：市場(chǎng)對(duì)補(bǔ)貼政策仍較為敏感，補(bǔ)貼退坡預(yù)期對(duì)市場(chǎng)心理造成一定影響。
六、 未來(lái)趨勢(shì)展望
- 從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)：隨著平價(jià)上網(wǎng)（用戶側(cè)平價(jià)）臨近，市場(chǎng)將逐步擺脫對(duì)補(bǔ)貼的絕對(duì)依賴，經(jīng)濟(jì)性將成為核心驅(qū)動(dòng)力。
- 品牌化與專業(yè)化：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量、服務(wù)和金融解決方案的綜合競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度有望提升。
- 產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新：高效組件（如PERC、雙面）、智能逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)（光伏+儲(chǔ)能）的融合應(yīng)用將成為提升系統(tǒng)價(jià)值的關(guān)鍵。
- 商業(yè)模式持續(xù)演進(jìn)：第三方租賃、能源管理合同等創(chuàng)新模式將得到更廣泛探索，金融工具與光伏的結(jié)合將更加深入。
- 數(shù)字化與智能化：基于物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的智能監(jiān)控、運(yùn)維平臺(tái)將普及，實(shí)現(xiàn)電站全生命周期的精細(xì)化管理。
結(jié)論
2017年是中國(guó)戶用光伏市場(chǎng)的“啟動(dòng)元年”，市場(chǎng)規(guī)模急劇擴(kuò)大，社會(huì)認(rèn)知度快速提升。市場(chǎng)在政策東風(fēng)下高歌猛進(jìn)的也暴露出成長(zhǎng)中的煩惱。行業(yè)需在規(guī)范市場(chǎng)秩序、保障產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新商業(yè)模式、完善服務(wù)體系等方面持續(xù)努力。隨著技術(shù)進(jìn)步和成本下降，戶用光伏作為分布式能源的重要組成部分，將在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中扮演愈發(fā)重要的角色，市場(chǎng)前景廣闊但任重道遠(yuǎn)。
